投资公司怎么找客户合作，投资公司怎么找客户合作的？

投稿用户 • 2023年1月10日 am11:00 • 推广引流 • 阅读 309

高净值客户沟通不是一个新话题，由于甲乙方的认定，生活工作背景的差异，我们在日常沟通中与高净值客户往往存在着交流不同频，就事论事，话题难展开等问题。

为了避免这样的问题出现，在我们拜访高净值客户之前，往往建议理财师要准备一系列的交流场景设定，这样才能够帮助我们在交流时有更多的准备，也能够让客户感受到你的用心。在以下方面可以考虑：

场景搭建：

沟通的场所是否是自己熟悉的场所，建议首次见面在主场；

几位人员会面，是否设计介绍人、专业投顾、领导、记录；

伴手礼，根据客户之前透露的偏好或者应景，没压力的伴手礼；

服饰着装得体，女性可以有专门的小饰品来凸显品味；

沟通设想：

对于初始话题和交流节奏进行预设；

主题内容的触发点要进行规划，自然；

客户关切和感兴趣的话题准备；

可能有的理财师说这有点兴师动众了，但其实这是某外资私行在训练会面时一些准备的要求，它们预先会对客户进行多方面的背调，然后判断客户的偏好，同时设计有效的问题，引导客户。

上文偏正式的首次会面，当与客户建立相对更近的关系时，可能面临与客户在更丰富的场景交流。例如饭局，商务会议，各类沙龙，兴趣俱乐部等等。那么可能会面临一个问题，与客户聊什么？

其实与高净值客户进行有效的交流更注重的是价值的输出。什么是价值输出？就是客户能够在这里获得有效信息或者获得愉悦感，也就是要么可以帮助客户愉快地浪费时间，要么就是帮助客户节约时间。

我们总结与客户的话题不仅仅是专业上的资产配置、投资方案、产品介绍，以下的话题往往也是常去开展的。

第一类，流行话题

这类话题可以与投资理财专业弱相关，就是你去聊并不违和，也容易开展讨论。比如房价、冲突、网络流行事件。这些话题往往会吸引客户倾听观点，而高客也往往会有自己的判断逻辑。所以在这其中，更多的是个引子，让客户多去讲。

第二类，精神话题

高净值客户经常使用奢侈品，奢侈品的特点除了贵就是品质也确实好。人们都有追求美好生活的需要，所以精神话题会非常的阳春白雪，这里面有文学诗词，艺术表现、地理历史等等。

第三类，兴趣话题

人一般都会有爱好，这也就是前面说的，把时间浪费在美好的事物上。这是对方有兴趣的话题，可以电影话剧、白酒红酒、健身运动、赛事休闲、古董文玩。这些话题会加速与客户的融合，如果聊到客户的兴趣上，马上会建立“自己人”的感觉。

通过这三类话题，其实是三类谈资，而这背后是知识的储备。有的理财师可能说我也想与客户聊“官帽椅”聊“公司上市”，但是不了解。其实这也是为什么真正的私人银行家往往年龄偏长，阅历颇多，知识延展度长。

我们都希望能够跟客户成为朋友，能够建立圈层，但是客户为什么要跟你成为朋友？说到底必须有交换的价值，这个交换可以是你的资源、产品、团队、平台；也可以是你的风趣、学识、人脉、服务，后者是一点点积累而成，是知识结构没有断层。

一旦有了交换的价值，且把这些价值通过个人品牌建立和宣传，让客户知道。你会发现也许贵人就在你的朋友圈。

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