销售管理系统，销售管理系统哪种好？

销售管理系统，销售管理系统哪种好？

本文将揭示销售管理的重要性与细节。作为企业收入的关键环节，销售管理涵盖了从识别潜在客户到完成交易的各个步骤。简道云ERP管理系统凭借其细致的销售管理模块，助力企业提升报价、订单处理、发货安排和销售分析等核心业务流程，从而实现销售效率的最佳化。

这是关于ERP系统十大功能解析的第二部分。在前面的内容中，我们探讨了ERP系统中的【计划管理】与【生产管理】模块：

在这一部分，我们将深入探讨ERP系统的第三个核心功能——销售管理。

注意：文中提到的ERP系统指的是简道云ERP管理平台。

01 什么是ERP系统中的销售管理？

在 ERP 系统里，销售管理模块负责全方位地监控和管理企业的销售运营。

它包括了从识别销售机会、处理客户订单、安排发货到进行销售业绩分析的一整套业务流程。具体内容如下图所示：

02 销售管理包含哪些模块？

在ERP系统中，销售管理包括如下几个模块：

报价单：生成并管理向客户提供的产品或服务报价，记录有效期、折扣信息等。销售订单：记录客户订单信息，包括产品型号、数量、交货日期、付款方式等并审核确认。销售出库：根据销售订单安排仓库发货，记录出库时间、数量、物流信息等。销售退货：处理客户退货请求，记录退货原因、数量，进行检验和入库处理。销售换货：处理客户换货事宜。销售订单统计：分析销售订单情况。销售执行跟踪看板：跟踪销售执行情况。

请逐个进行详细分析：

1. 报价单

报价是一种商业活动，旨在向潜在客户或现有客户展示产品或服务的定价信息。

报价单的组成主要包括三个部分：客户的基本资料、报价明细的输入，以及方案设计流程和报价审批环节。

请注意：由于报价需要经过流程审批，因此在简道云中创建表单时，请确保选择流程表单类型。

最终的成果是，通过选择数据、实现数据间的联动以及公式计算等方式，已显著减少业务人员在信息填报时所需填写的字段。现在，他们只需进行简单的选择，就能完成整个销售报价单的填写。

负责人在接收到待办事项后，立即开始进行方案设计的确认工作。

报价的过程同样遵循既定流程，最终需要由负责人对报价单进行审批，从而完成报价环节的闭环。

2. 销售订单

销售订单表是用于存储企业销售订单详细信息的数据结构。

它详细记录了订单的时间、销售人员、产品细节、价格及交付要求等信息，使得销售订货流程具备可追溯性，从而大大提升了企业在销售流程管理方面的效率。

具体效果如下：

销售订单发起：通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的填报。商务审批订单：订单提交后，商务将及时收到待办消息，可以对销售订单进行审批，提交订单并打印合同模板。合同附件上传：将之前下载好的合同模板完成签署后上传备份，并提交流程。

3. 销售出库

在签订销售合约后，随即需要着手准备向客户发货。出库单中必须链接销售订单内的合同编号，以确保每一份发货单都能够与相应的发货合同相对应，从而确保数据的准确性。

销售出库表由销售订单详情、出库记录以及换货信息三部分构成，具体的实施效果如下：

出库提交：当出库数量小于等于库存数量，且小于等于待出库数量时，可以正常出库。

当出库数量超过待出库数量时，出库操作将被禁止。

如果出库数量超过现有库存量，则无法进行出库操作。

查看换货记录：点击数据详情，可以查看每笔订单关联的换货记录。

4.销售退换货

销售退货是指客户因为特定原因（例如产品质量问题或不符合其要求等），向企业申请将已购买的商品或服务退回的过程。

销售退货表涵盖了销售订单的详细信息、退货商品的具体明细、退货的审批流程以及退货后的入库验收情况。其整体呈现效果如下：

提交退货申请：根据需求提交销售退货申请，对于已出库和未出库的产品分别进行产品退货申请。审核退货单：提交退货申请后，主管对退货申请进行审核，审核通过，流程流转至仓库验收；不符合的退货订单选择不通过后，流程将直接流转至结束。

销售和换货的流程逻辑是相似的，因此这里不再详细说明。

5. 报价统计

报价统计面板包含报价单的相关数据以及详细的方案设计统计信息。

通过对企业在销售报价过程中相关数据的收集、整理与分析，能够帮助企业全面了解产品的定价和设计，从而支持更为科学的决策制定。

报价单统计看板包含了报价单的汇总情况以及方案设计的统计数据。

报价单统计：报价单统计这一标签页中对报价单表中的报价单通过数量、报价客户数、报价单总金额、报价金额去世、报价毛利率、报价产品数量趋势等进行了汇总统计，点击具体的数据指标，还可以查看对应的数据详情：方案设计统计：方案统计看板中分析了方案设计单数、客户数量、产品设计数量、产品需求数量、设计时长等数据。

6. 销售订单统计

销售订单统计仪表盘展示了与销售订单相关的各类数据，包括销售额、销售量、毛利率以及详细的销售信息等。通过对企业销售环节中的数据进行收集、整理和分析，企业可以更清晰地把握市场需求，了解产品的销售表现，并制定相应的营销策略。

销售订单统计面板包含了销售订单信息、销售毛利评估、产品价格波动情况、销售排名、客户销售表现以及产品销量等相关统计数据。

7. 销售执行跟踪看板

销售执行跟踪面板涵盖了包括销售订单、出库、退换货及对账等相关数据的监控与统计，着重关注销售订单从启动到最终对账的全流程。这为企业提供了一个全面的视角，帮助企业掌握销售和库存的整体状态，以及销售业务的进展和潜在问题，从而能够迅速调整经营策略。

销售执行跟踪面板涵盖了订单处理、仓库发货、退换货管理及对账执行的统计分析。同时也包含了销售进出库的详细统计数据。

销售管理模块就是这些内容，下一篇将继续讨论ERP系统中的【外包管理】和【组装管理】。

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